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（以下内容从中国银河《交通运输行业周报ღ★◈★：新藏铁路公司成立ღ★◈★，空中丝绸之路初形成》研报附件原文摘录）
本周板块行业行情回顾ღ★◈★：本周（8月4日-8月9日）ღ★◈★，31个SW一级行业中ღ★◈★，交通运输行业累计涨跌幅为+1.97%ღ★◈★，位列第17位ღ★◈★；沪深300指数涨跌幅为+1.23%ღ★◈★。
本周（8月4日-8月9日）ღ★◈★，SW交通运输各个子板块累计涨跌幅分别为ღ★◈★：快递（+4.34%）凯发k8国际娱乐ღ★◈★，跨境物流（+2.82%）ღ★◈★，仓储物流（+2.63%）,航运（+2.30%）ღ★◈★，港口（+1.95%）ღ★◈★，公路货运（+1.58%）ღ★◈★，航空机场（+1.37%）ღ★◈★，铁路（+1.23%）ღ★◈★，高速公路（+0.92%）ღ★◈★，公交（+0.15%）ღ★◈★。
机场ღ★◈★：客流量恢复情况来看ღ★◈★，2025年6月凯发k8国际娱乐ღ★◈★，我国主要上市机场中ღ★◈★，白云机场ღ★◈★、上海机场ღ★◈★、首都机场ღ★◈★、深圳机场的月度国内旅客吞吐量较2019年同期恢复率分别达到120.08%ღ★◈★、119.80%ღ★◈★、80.14%ღ★◈★、127.40%ღ★◈★；月度国际及地区旅客吞吐量较2019年同期恢复率分别达到89.95%ღ★◈★、98.12%ღ★◈★、94.60%ღ★◈★、104.41%ღ★◈★。
公路铁路基本面跟踪ღ★◈★：铁路ღ★◈★：2025年6月国内精品一卡二卡三卡公司ღ★◈★，铁路客运量实现3.73亿人ღ★◈★，同比+3.61%ღ★◈★；铁路旅客周转量实现1296.69亿人公里ღ★◈★，同比+2.21%ღ★◈★；铁路货运量实现4.38亿吨ღ★◈★，同比+2.24%ღ★◈★；铁路货运周转量实现2942.78亿吨公里ღ★◈★，同比-0.06%
公路ღ★◈★：2025年6月ღ★◈★，公路客运量为9.48亿人ღ★◈★，同比-3.72%ღ★◈★；公路旅客周转量为434.00亿人公里凯发k8国际娱乐ღ★◈★，同比+0.10%ღ★◈★；公路货运量实现36.51亿吨ღ★◈★，同比+2.87%ღ★◈★；公路货运周转量实现6782.23亿吨公里ღ★◈★，同比+3.26%ღ★◈★。
快递物流基本面跟踪ღ★◈★：快递ღ★◈★：2025年6月ღ★◈★，快递行业实现收入1263.20亿元国内精品一卡二卡三卡公司ღ★◈★，同比上升9.00%ღ★◈★；快递业务量168.70亿件ღ★◈★，同比上升15.80%ღ★◈★。6月快递业务单价为7.49元/件ღ★◈★，同比下降5.85%ღ★◈★。
投资建议ღ★◈★：航空板块层面ღ★◈★，进入2025年ღ★◈★，伴随国际航班加速增班趋势延续ღ★◈★，叠加“924”一揽子政策出台后内需提振ღ★◈★，2025年民航出行需求有望进一步释放ღ★◈★。供需格局优化叠加油汇价格向好ღ★◈★，几重因素边际改善下ღ★◈★，票价市场化空间进一步打开ღ★◈★，航司有望迎来量价齐升局面ღ★◈★，盈利水平或进一步增厚ღ★◈★。推荐中国国航（601111.SH）ღ★◈★、南方航空（600029.SH）ღ★◈★、吉祥航空（603885.SH）ღ★◈★、白云机场（600004.SH）等ღ★◈★。
机场板块层面ღ★◈★，当前机场板块对于免税协议重签扣点率下降的悲观情绪基本已被priced inღ★◈★。未来国际线客流恢复仍将为机场板块主要看点ღ★◈★。同时ღ★◈★，一揽子政策驱动下ღ★◈★，宏观经济及内需消费进一步复苏ღ★◈★，也为2025年商业板块客单价提升提供了动力ღ★◈★。枢纽机场免税协议修订情况及有税商铺招租进展还需再关注ღ★◈★，虽未来免税扣点率大概率难以回归疫情前高位水平凯发k8国际娱乐ღ★◈★，但确定性预期下ღ★◈★，向下空间有限ღ★◈★，且重奢品牌加速入驻有望带来新的价值增长点ღ★◈★。建议把握机场板块的底部布局机会ღ★◈★。
跨境物流板块层面ღ★◈★，宏观角度来看ღ★◈★，当前我国国内内需整体不景气ღ★◈★、本土制造业供过于求的背景下ღ★◈★，对外出口成为关键布局方向ღ★◈★，跨境电商作为外贸新业态发展提速ღ★◈★；中观角度来看ღ★◈★，我国本土制造品牌出海产品结构优化升级ღ★◈★，加快了我国跨境电商全球扩张的节奏ღ★◈★。在此基础上ღ★◈★，我国“出海四小龙”在全球范围内业务逆势崛起ღ★◈★，进一步催化跨境电商需求迎来一波加速增长动力国内精品一卡二卡三卡公司ღ★◈★。我们认为ღ★◈★，跨境物流作为跨境电商的重要环节ღ★◈★，年内有望获益于跨境电商景气向上的行情ღ★◈★。建议关注华贸物流（603128.SH）ღ★◈★。
快递板块层面ღ★◈★，当前电商新业态加速发展ღ★◈★，头部快递企业发力打造差异化竞争优势ღ★◈★，行业仍具成长性ღ★◈★。2B/危化物流方面ღ★◈★，2025年ღ★◈★，2B物流行业或继续受益于一揽子政策ღ★◈★，需求提振效应更加显著凯发k8国际娱乐ღ★◈★，量价表现转暖向好的趋势强化ღ★◈★。叠加行业竞争格局继续优化整合ღ★◈★，集中度持续提升ღ★◈★，头部公司市场份额或进一步稳中有升ღ★◈★，业绩潜力释放可期ღ★◈★。
风险提示ღ★◈★：国际航线恢复及开辟不及预期的风险ღ★◈★；原油价格大幅上涨的风险ღ★◈★、人民币汇率波动的风险ღ★◈★；机场改扩建工程建设进度不及预期的风险ღ★◈★；空运海运价格大幅下跌的风险ღ★◈★；地缘冲突下国际贸易形势变化产生的风险ღ★◈★。
证券之星估值分析提示深圳机场行业内竞争力的护城河一般ღ★◈★，盈利能力良好ღ★◈★，营收成长性较差凯发k8国际娱乐ღ★◈★，综合基本面各维度看ღ★◈★，股价偏高ღ★◈★。更多
证券之星估值分析提示白云机场行业内竞争力的护城河良好ღ★◈★，盈利能力优秀ღ★◈★，营收成长性良好ღ★◈★，综合基本面各维度看ღ★◈★，股价合理ღ★◈★。更多
证券之星估值分析提示上海机场行业内竞争力的护城河优秀ღ★◈★，盈利能力良好国内精品一卡二卡三卡公司ღ★◈★，营收成长性一般ღ★◈★，综合基本面各维度看ღ★◈★，股价偏高ღ★◈★。更多
证券之星估值分析提示南方航空行业内竞争力的护城河优秀ღ★◈★，盈利能力良好ღ★◈★，营收成长性较差ღ★◈★，综合基本面各维度看ღ★◈★，股价偏高ღ★◈★。更多
证券之星估值分析提示中国国航行业内竞争力的护城河优秀ღ★◈★，盈利能力一般ღ★◈★，营收成长性一般ღ★◈★，综合基本面各维度看ღ★◈★，股价偏高ღ★◈★。更多
证券之星估值分析提示中国银河行业内竞争力的护城河优秀国内精品一卡二卡三卡公司ღ★◈★，盈利能力良好ღ★◈★，营收成长性良好ღ★◈★，综合基本面各维度看ღ★◈★，股价合理ღ★◈★。更多
证券之星估值分析提示华贸物流行业内竞争力的护城河良好ღ★◈★，盈利能力良好凯发k8国际娱乐ღ★◈★，营收成长性一般ღ★◈★，综合基本面各维度看ღ★◈★，股价合理ღ★◈★。更多
证券之星估值分析提示吉祥航空行业内竞争力的护城河良好ღ★◈★，盈利能力良好ღ★◈★，营收成长性较差ღ★◈★，综合基本面各维度看ღ★◈★，股价偏高ღ★◈★。更多
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